Hoe je Snelstart makkelijk koppelt aan TimeChimp en eenvoudig klanten importeert en facturen / verkoopboekingen aanmaakt.
Let op: de koppeling met Snelstart is beschikbaar vanaf het Advanced pakket
Inhoudsopgave
Over Snelstart
SnelStart is een online softwarepakket dat bedoeld is om kleine en middelgrote bedrijven te helpen bij het beheren van hun boekhouding en administratie. Het is een populair boekhoudprogramma in Nederland en wordt gebruikt door tal van ondernemers, accountants en boekhouders.
SnelStart biedt verschillende softwarepakketten aan die geschikt zijn voor verschillende soorten bedrijven en ondernemers. Het programma biedt onder meer functies voor facturatie, debiteurenbeheer, crediteurenbeheer, bankafschriften en voorraadbeheer.
Koppeling activeren
Om een koppeling te maken met SnelStart dien je de volgende stappen te ondernemen:
Activeer de SnelStart-koppeling onder Instellingen > Integraties in TimeChimp
Log vervolgens in op SnelStart en ga naar Koppelingen
Activeer hier de TimeChimp koppeling
Kopieer de sleutel die je te zien krijgt en plak deze in TimeChimp onder Instellingen > SnelStart en kies voor 'Opslaan'
Vul hier ook het standaard artikel nummer in. Dit artikel wordt als standaard gebruikt bij het aanmaken van een factuur in SnelStart of het doorzetten van een verkoopboeking naar SnelStart. Dit artikel kan overschreden worden door bij beheer > activiteiten, een ander artikel te koppelen aan deze activiteit.
Bij instellingen stel je ook de grootboekrekening in. Deze grootboekrekening wordt gehanteerd bij het doorzetten van een verkoopboeking naar SnelStart. Standaard is deze 8000. Alleen in uitzonderlijke gevallen is dit een andere grootboekrekening.
Let op: voor het direct aanmaken van facturen in SnelStart heb je een van de volgende licenties nodig: InBalans, InControle, InZicht of Accountant. Alleen een verkoopboeking aanmaken in SnelStart (van een factuur in TimeChimp) is al mogelijk vanaf InStap.
Klanten importeren
Wanneer je een koppeling hebt met SnelStart kun je bij Instellingen > Importeren alle klanten uit SnelStart importeren. Deze kun je daarna bekijken bij relaties > Klanten.
Er is ook een mogelijkheid om bij Instellingen > SnelStart elke nacht een automatische import te laten draaien voor het importeren van je klanten en het bijwerken van bestaande klanten.
Voor het bijwerken van bestaande klanten wordt er gekeken naar het klantnummer. Indien de klantnummers niet overeenkomen in SnelStart en in TimeChimp, zal er een nieuwe klant aangemaakt worden.
De volgende velden worden geïmporteerd in TimeChimp:
Je kunt er ook voor kiezen eerst je klanten in TimeChimp aan te maken. Bij het aanmaken van een factuur in SnelStart wordt dan automatisch de klant in SnelStart aangemaakt wanneer deze niet bestaat.
De volgende velden worden geëxporteerd naar Snelstart:
Factuur aanmaken
Je kunt eenvoudig een factuur aanmaken van alle uren, uitgaven en ritten in SnelStart. Ga hiervoor naar Overzichten > Uren, selecteer de uren (en/of uitgaven/ritten) en kies voor Acties > Factureren in SnelStart.
Ook kun je vanuit Financieel > Ongefactureerd je klanten/projecten factureren in SnelStart. Dit kan handig zijn met projecten die bijvoorbeeld een abonnement of vaste prijs als factuurmethode hebben.
De volgende velden worden doorgezet voor de factuur in SnelStart:
Let op: de koppeling met Snelstart werkt alleen met de Web versie van Snelstart en niet met andere versies van Snelstart.
Als je gebruik maakt van 'factureren in Snelstart' en dus de factuur via Snelstart naar je klant te verzenden, dan zal er ook een factuur in TimeChimp aangemaakt worden. Deze factuur krijgt een factuurnummer en krijgt de status 'Betaald'. Vervolgens zal je de factuur kunnen terugvinden in Snelstart Web als concept factuur onder het kopje 'Facturen'.
Verkoopboeking aanmaken
Wil je de factuurmodule van TimeChimp gebruiken? Maak dan hier je factuur aan en maak, na het verzenden van de factuur naar de klant, een verkoopboeking aan in SnelStart.
Je kunt dit doen in het overzicht van de facturen of vanuit de factuur zelf. Kies Acties > 'Verkoopboeking SnelStart' aanmaken.
Let wel op dat de factuur verzonden moet zijn voordat deze knop zichtbaar is.
De volgende velden worden doorgezet naar SnelStart bij het maken van een verkoopboeking:
