In dit artikel leggen we uit welke informatie je allemaal op het projectendashboard vindt. Dit doen we stapsgewijs.
Let op: Het Projecten dashboard is beschikbaar vanaf het Advanced pakket
Op het projecten dashboard staat een schat van waardevolle informatie die jou kan helpen met het beheren van jouw projecten. Aan de hand van onderstaande afbeelding leggen we uit wat er op het dashboard te vinden is.
Klik op de afbeelding om deze groter te openen in een nieuw tabblad.
Projectcode
Naam van het project
Algemene facturatie methode van het project
De begin- en einddatum van het project
De naam van de klant
De rode lijn is het budget van het project. Deze lijn is alleen zichtbaar bij en budget in uren. Lees hier hoe je verschillende budgetmethodes kan gebruiken.
De paarse lijn geeft het verloop van het project weer in uren. Als je met je muis op de lijn gaat staan, zie je het totaal aantal uren die tot die dag geregistreerd zijn.
Hier zie je het totaal aantal uren wat geschreven is op dit project en wordt een onderscheid gemaakt tussen facturabele uren, niet facturabele uren en de geplande uren vanaf vandaag.
Dit is het ongefactureerde bedrag op een project wat nog openstaat. Dit hangt af van de gekozen facturatiemethode. Lees hier meer over verschillende facturatiemethodes. Staat dit aantal op 0 ondanks dat er uren zijn geschreven? Lees hier hoe je dat oplost.
Dit zijn de kosten die je hebt gemaakt op het project. Dit bestaat uit de som van het medewerker inkoop uurtarief en eventuele uitgaves. Staan je kosten op 0? Dan heb je geen uitgaven geregistreerd of geen medewerker inkoop uurtarief opgegeven. Lees hier hoe je dat doet.
Hier zie je het aantal kilometers die geregistreerd zijn op dit project.
Hier wordt weergegeven wat de huidige staat van het project is ten opzichte van het budget dat is ingesteld.
Als je nog geen budget hebt ingesteld voor het project is dit ook de locatie waar je het budget in kunt stellen.
Hier kun je de milestones instellen voor het project.
Hier krijg je een overzicht van alle offertes die bij dit project behoren en vanaf hier kan je ook een offerte opmaken.
Hier krijg je een overzicht van alle facturen die bij dit project behoren en vanaf hier kan je ook een factuur opmaken.
Hier zie je een overzicht van alle bijlagen die aan het project zijn toegevoegd en kun je ook een bijlage toevoegen.
Hier kun je het project archiveren.
Hier kom je bij de instellingen van het project. Hier vind je ook de facturatie methode van het project.
Scroll je iets verder naar beneden krijg je dit te zien;
Hier vind je de details van het project, deze kunnen door middel van de dropdown gespecificeerd worden naar een uur tabel, uitgaven tabel of ritten tabel.
De uurtabel kan gespecificeerd worden per activiteit of per medewerker. Hier krijg je een overzicht te zien van de uren per activiteit en de vooruitgang met het budget als je deze zo hebt ingesteld.
Hier kun je een periode kiezen waar je deze waardes van in kunt zien.
Hier kun je notities toevoegen aan het project, deze worden inclusief de datum getoond onderaan het projecten dashboard.