In diesem Artikel findest du eine Anleitung, wie du Perfectview mit TimeChimp verbinden kannst.
Inhaltsangabe
Über PerfectView
PerfectView ist eine cloudbasierte CRM-Software für kleine und mittelständische Unternehmen. Sie hilft bei der Verwaltung von Kundenkontakten und der Optimierung von Verkaufsprozessen und bietet Funktionen wie Kontakt- und Lead-Management, Angebotsmanagement, Planung und Berichterstellung.
Wie aktiviere ich die Integration?
Um die Integration mit PerfectView zu aktivieren, gehe zu Einstellungen (Zahnrad-Symbol) im Hauptmenü -> App Center und klicke auf die PerfectView-App. Klicke auf Aktivieren und dann auf Einstellungen.
Du kannst diese kostenlos aktivieren.
Um PerfectView zu aktivieren, benötigen Sie den API-Key, die Database-ID und die User-ID von PerfectView. Diese Informationen findest du in PerfectView unter Einstellungen -> AppCenter-> API.
Wie importiere ich Kunden aus PerfectView?
Wenndu die Integration erfolgreich aktiviert hast, kannst du in TimeChimp unter Einstellungen -> Importieren alle Kunden aus PerfectView die Kontakte importieren. Diese findest du dann unter Stammdaten -> Kunden.
Die Verknüpfung wird auf dem Kundennummer-Feld in TimeChimp erstellt, das mit der Kundennummer in PerfectView übereinstimmen muss für eine erfolgreiche Synchronisation.
Es besteht auch die Möglichkeit, unter Einstellungen -> PerfectView jede Nacht einen automatischen Import zum Importieren deiner Kunden durchzuführen.