In diesem Artikel erklären wir dir Schritt für Schritt, wie du ein Angebot erstellen und versenden kannst. Außerdem zeigen wir dir die möglichen Angebots-Einstellungen.
Inhaltsverzeichnis
Achtung! Um ein Angebot zu erstellen, zu versenden oder die Einstellungen anzupassen, benötigst du die Administratorrolle.
Wie erstelle ich ein Angebot?
Erstelle ein Angebot
Unter Finanzen → Angebote kannst du über +neues Angebot ein neues Angebot erstellen.
Wähle den Kunden aus.
Wähle anschließend den Kunden aus. Ist der Kunde noch nicht vorhanden? Erstelle dann einen neuen Kontakt.
Fülle das Angebot aus.
Die Kunden- und Angebotsdetails werden automatisch mit den Kundendaten ausgefüllt. Diese stammen aus den Kontakten.
Du kannst Angebotsposten hinzufügen, indem du auf +neuer Posten klickst. Du hast hier drei Optionen:
-Leer. Hier kannst du die Beschreibung des Postens selbst eingeben.
-Stunden. Hier kannst du eine Aktivität auswählen.
-Ausgaben. Hier kannst du ein Produkt auswählen.
Mit +Rabatt oder +Aufschlag kannst du einen prozentualen Rabatt oder Aufschlag hinzufügen. Möchtest du einen Rabatt oder Aufschlag mit einem festen Preis anwenden? Füge ihn dann als einzelnen Angebotsposten hinzu.
Wie versende ich ein Angebot?
Für das Versenden eines Angebots hast du zwei Optionen:
Manuelles Versenden. Damit markierst du das Angebot als versendet. Du kannst das Angebot jetzt herunterladen und als Anhang an eine E-Mail anhängen.
Der Status des Angebots ändert sich von Entwurf zu Offen. Außerdem wird dem Angebot eine Angebotsnummer zugewiesen.
Per E-Mail versenden. Damit versendest du das Angebot direkt aus dem System heraus. Du kannst ein Web-Angebot anhängen, damit der Kunde es ganz einfach online unterschreiben kann.
Angebotseinstellungen
Alle Angebotseinstellungen findest du unter dem Zahnrad → Einstellungen → Angebote. Du kannst beispielsweise die Angebotssprache, Rechnung-Präfix, Startnummer und Standardbeschreibung festlegen sowie das Layout anpassen.