Projecten bundelen in het overzicht

Wil je een hoofdproject met deelprojecten maken? Dit kan eenvoudig door als projectmanager of beheerder de gewenste projecten te selecteren vanuit het projectenoverzicht. Let op: om projecten samen te voegen tot een hoofdproject, moeten ze aan dezelfde klant gekoppeld zijn en mogen ze niet al een deel- of hoofdproject zijn. Gebruik vervolgens de optie 'Acties' > 'Projecten bundelen'. Het hoofdproject fungeert als een overkoepelend project en biedt inzicht in de gegevens van alle bijbehorende deelprojecten.

Om een nieuw project toe te voegen aan een bestaand hoofdproject, open je het hoofdproject, klik je op 'Bewerken', en voeg je het nieuwe project toe via het tabblad 'Deelprojecten'.

Let op: je kunt een hoofdproject niet meer omzetten naar een normaal project, en andersom. Dit voorkomt verwarring met registraties, facturen en offertes die niet zichtbaar zijn op hoofdprojecten.
​

Kies van tevoren een facturatiemethode

Bij het aanmaken van een nieuw project moet de projectmanager of beheerder meteen de gewenste facturatiemethode kiezen. Dit zorgt vanaf het begin voor duidelijkheid over hoe de kosten worden berekend en gefactureerd. Hierdoor kunnen tijdregistraties en uitgaven direct op de juiste manier worden verwerkt, wat administratieve taken vereenvoudigt en fouten bij het opstellen van facturen voorkomt. Dit bespaart tijd. Hoewel de keuze bij de start wordt gemaakt, kan de facturatiemethode later nog worden aangepast, wat flexibiliteit biedt als de wensen van de klant of het project veranderen.

Gecombineerde zoekfunctie

In plaats van apart te moeten kiezen of je zoekt op klantnaam, projectnaam of projectcode, kun je nu alles in één veld invoeren. Dit bespaart tijd en vermindert het aantal stappen om de juiste informatie te vinden

Extra kolommen en inzicht in hoofd- en deelprojecten

We hebben de volgende verbeteringen doorgevoerd in het projectenoverzicht:

Filters en kolom beheer verplaatst
Filters kan je per kolom aanbrengen door op de drie streepjes te klikken of via ‘Filters’ aan de rechterkant van de kolom. Welke kolommen je zichtbaar wilt hebben stel je nu ook aan de rechterkant van de tabel in.
​

Mogelijkheid om je eigen weergave in te stellen

Je kunt de projectpagina nu helemaal aanpassen aan jouw eigen voorkeuren. Dit betekent dat je zelf kunt kiezen welke kolommen zichtbaar zijn, kolommen kunt toevoegen die jij belangrijk vindt, en de volgorde van kolommen kunt bepalen. Daarnaast worden ook de filters, kolombreedtes, sorteervolgorde, aantal resultaten per pagina, en welke kolommen zichtbaar, verborgen of vastgezet zijn, automatisch opgeslagen.

Om een eigen weergave te maken selecteer je aan de rechterkant de kolommen die je zichtbaar wilt hebben en eventuele filters. Ook kan je de positie van de kolommen wijzigen en de sortering aanpassen. Klik vervolgens op 'Weergave opslaan' en klaar!
​

​Waarom zijn persoonlijke weergaven handig? Persoonlijke weergaven zorgen ervoor dat je alleen de voor jou relevante informatie ziet, wat het analyseren van gegevens makkelijker maakt. Eenmaal aangemaakte weergaven zijn niet te bewerken, maar je kunt altijd een nieuwe maken en de oude verwijderen.

Bewerk de budgetmethode vanuit het dashboard

In de oude projectenmodule moest je het hele project bewerken om de budgetmethode aan te passen. Omdat het budget invloed heeft op het projectdashboard, hebben we dit verplaatst. Nu kun je bij het openen van een project direct onder de uren-grafiek het budget instellen of aanpassen.

​Waarom is dit handig? Het bespaart tijd en maakt het beheren van je budget makkelijker. Je hoeft niet meer door verschillende stappen heen, en je ziet meteen de invloed van het budget op het projectdashboard.
​

Verbeterde inzicht in je project voortgang

We hebben de informatie op het projectendashboard opnieuw georganiseerd, zodat het lezen van gegevens gemakkelijker is. Door de informatie in afzonderlijke blokken te presenteren, kun je snel de details bekijken die je nodig hebt.