Inhoudsopgave

Wat is een klantenportaal

Aanmaken van het portaal

Instellingen van het portaal

Het klantenportaal binnen TimeChimp kan gebruikt worden om klanten inzicht te geven zonder dat ze een licentie of wachtwoord nodig hebben. Dit kan handig zijn wanneer een klant uren wilt inzien en/of goedkeuren, facturen of budgetten wilt inzien.

Stap 1: Klik op het tandwieltje

Stap 2: Ga naar klantenportalen

Stap 3: Klik hier op +Nieuw klantenportaal

Voilà! Je hebt een klantenportaal aangemaakt

Let op: Maak je een project aan met hierin alle medewerkers en maak je vervolgens het klantenportaal aan, dan zullen alle medewerkers zichtbaar zijn in het klantenportaal. Ook wanneer je achteraf medewerkers uit het project verwijderd.

Onder het kopje 'Algemeen' selecteer je de klant van het klantenportaal en kan je de taal hiervan instellen.

Bij 'Instellingen' kan je aangeven welke gegevens jouw klant kan zien in het klantenportaal. Je kan bijvoorbeeld kiezen dat alleen geschreven uren weergeven worden zonder de omschrijving. Werk je met een budget? Dan kan je dit ook delen met de klant door 'Budget' op 'Ja' te zetten.

Geef bij 'Projecten' aan welke projecten die onder deze klant hangen zichtbaar moeten zijn in het portaal. Bij 'Toegang' kan je contacten toevoegen aan dit klantenportaal die toegang hebben tot het portaal en de projecten in te kunnen zien.

Heb je bij een klant verschillende contactpersonen op verschillende projecten en is het niet gewenst dat deze verschillende contacten alle projecten in kunnen zien? Maak dan meerdere klantenportalen aan.