Wanneer je wordt uitgenodigd voor het klantportaal van TimeChimp, ontvang je een e-mail met een link waarmee je toegang krijgt tot het portaal. In dit artikel leggen we uit hoe het klantportaal werkt en welke informatie je hier kunt vinden.
Beveiliging van het klantportaal
Om de toegang tot het klantportaal veilig en eenvoudig te houden, maken we gebruik van een eenmalige verificatiecode.
Wanneer je als contactpersoon toegang wil tot het klantportaal, klik je op de link die je vanuit je klant hebt ontvangen, vul je je e-mailadres in op het inlogscherm. Vervolgens wordt direct een eenmalige code verstuurd naar dat e-mailadres.
De code is slechts één keer geldig voor 15 minuten.
Op het scherm is ook de mogelijkheid aanwezig om de code nogmaals te verzenden, mocht deze niet direct binnenkomen.
Heb je toegang tot meerdere klantportalen met hetzelfde e-mailadres? Dan hoef je de eenmalige code maar één keer in te voeren.
Zodra je bent ingelogd, wordt je sessie automatisch herkend bij de andere klantportalen. Je hoeft dus niet telkens opnieuw in te loggen.
Let op: dit geldt zolang je browser je sessie actief houdt. Bij het wissen van cookies of gebruik van een andere browser of apparaat moet je opnieuw verifiëren.
Als je eenmaal bent ingelogd, blijft deze sessie voor 30 dagen actief. Daarna word je automatisch uitgelogd en dien je opnieuw het eenmalige wachtwoord aan te vragen.
Als beheerder van een TimeChimp omgeving heb je altijd toegang tot alle klantportalen in jullie account. Hiervoor moet je ook 1 keer in de 30 dagen inloggen met de verificatiecode.
Startscherm: Overzicht van gekoppelde projecten
Kijk je liever een video over het klantenportaal? Klik hier.
Afhankelijk van de instellingen die de eigenaar van het portaal heeft ingesteld, krijg je toegang tot specifieke onderdelen van het klantportaal.
Wanneer je het klantportaal opent, kom je terecht op het startscherm. Hier zie je een overzicht van de gekoppelde projecten. Bovenaan vind je tabbladen die je wijzen naar de facturen en offertes van deze klant.
In de tabbladen offertes en facturen vind je een overzicht van alle facturen of offertes van deze klant. Hier heb je de mogelijkheid om de status van de documenten te controleren of de facturen of offertes te downloaden.
Overzicht van registraties en projectdetails
Wanneer je een project opent, kom je terecht in een overzicht van alle gemaakte registraties. Standaard kom je terecht op de urenregistraties. Door middel van de tabbladen aan de bovenzijde van de pagina kun je ook kiezen voor de uitgaven of ritten registraties.
Door middel van de filters kun je selecteren welke registraties je te zien krijgt.
Uren goed- of afkeuren
Je kunt geregistreerde uren eenvoudig goed- of afkeuren op twee manieren.
Klik op de drie puntjes naast een registratie om deze individueel goed- of af te keuren.
Wil je meerdere registraties tegelijk goed- of afkeuren?
Selecteer meerdere registraties aan de linkerzijde van je scherm door de registraties aan te vinken
Klik bovenaan op 'Acties' en kies voor goedkeuren of afkeuren.
Zo houd je gemakkelijk controle over alle ingevoerde uren, uitgaven en ritten binnen een project.