Het is mogelijk om jouw klanten eenvoudig en snel te importeren vanuit Salesforce.
Koppeling activeren
Om een koppeling te maken met Salesforce ga je naar Instellingen (tandwielicoontje) en vervolgens naar Koppelingen. Hier klik je op de Salesforce app. Activeer hier gratis de koppeling.
Na het activeren word je automatisch doorgezet naar Salesforce om je inloggegevens in te vullen.
Klanten importeren
Wanneer je de koppeling hebt opgezet, is het mogelijk om je klanten uit Salesforce naar TimeChimp te importeren. Ga hiervoor naar je instellingen (via het tandwiel icoontje) en klik op importeren. Vervolgens importeer je gemakkelijk en snel je klanten vanuit Salesforce. In de koppeling wordt er gekeken naar klantnummer. Bestaat je klant in Salesforce en in TimeChimp? Zorg dat ze hetzelfde klantnummer hebben zodat het systeem ze als gelijkwaardig herkend.
Import geslaagd? Dan vind je de geïmporteerde klanten terug onder Beheer -> Klanten.
Wil je dat je klanten automatisch in TimeChimp komen? Geef dit aan onder Instellingen > Salesforce. Indien gewenst worden elke nacht je (nieuwe) klanten automatisch geïmporteerd in TimeChimp.