Hoe je makkelijk PerfectView met Timechimp koppelt en je leven een stuk makkelijker maakt door niet elke keer dubbel je gegevens in te voeren
Let op: de koppeling met PerfectView is beschikbaar in het Professional pakket
Inhoudsopgave
Over PerfectView
PerfectView is een cloud-gebaseerde CRM-software voor kleine tot middelgrote bedrijven. Het helpt bij het beheren van klantenbestanden en optimaliseren van verkoopprocessen, en biedt functionaliteiten zoals contact- en leadbeheer, offertebeheer, planning en rapportage.
Koppeling activeren
Om een koppeling te maken met PerfectView ga je naar Instellingen (tandwielicoontje) in het hoofdmenu -> Integraties en klik je op de PerfectView app. Klik op activeren en daarna op instellingen.
Je kunt deze gratis activeren.
Om PerfectView te activeren heb je de API-key, Database id en user id van PerfectView nodig. Deze informatie kun je in PerfectView vinden onder Instellingen -> Koppelingen -> API.
Klanten importeren
Wanneer je een koppeling hebt met PerfectView kun je in TimeChimp onder Instellingen -> Importeren alle klanten uit PerfectView importeren. Deze kun je daarna terugvinden onder Beheer -> Klanten.
De koppeling wordt gemaakt op het klantnummer veld in TimeChimp, deze moet overeenkomen met het klantnummer in PerfectView.
Er is ook een mogelijkheid om onder Instellingen -> PerfectView elke nacht een automatische import te laten draaien voor het importeren van je klanten.