Hoe je makkelijk Pipedrive met Timechimp koppelt en je leven een stuk makkelijker maakt door niet elke keer dubbel je gegevens in te voeren
Inhoudsopgave
Over Pipedrive
Pipedrive is een webgebaseerde CRM-software waarmee bedrijven hun verkoopproces kunnen beheren. Het biedt tools voor lead- en dealbeheer en is gebruiksvriendelijk en aanpasbaar aan individuele behoeften. Pipedrive wordt wereldwijd gebruikt door verkoopteams, kleine bedrijven en startups.
Let op: de koppeling met Pipedrive is beschikbaar in het professional pakket
Wat kun je exporteren naar Pipedrive?
Het is mogelijk om jouw klanten eenvoudig en snel te importeren vanuit Pipedrive.
Koppeling activeren
Je activeert de koppeling via het tandwiel icoontje > Integraties, klik vervolgens op de Pipedrive app.
Je wordt doorgestuurd naar Pipedrive om de koppeling te installeren. Vul hier je inlog gegevens in.
Klik op Allow and Install om door te gaan met de installatie.
Na de installatie word je doorgestuurd naar de instellingen van Pipedrive in TimeChimp.
Wil je dat je klanten automatisch in TimeChimp komen? Geef dit aan onder Instellingen > Pipedrive. Indien gewenst worden elke nacht je (nieuwe) klanten automatisch geïmporteerd in TimeChimp.
Klanten importeren
Nadat de koppeling is opgezet kan je klanten importeren van Pipedrive naar TimeChimp.
Om dit te doen ga je naar Tandwiel > Import/ Export en kies je voor Pipedrive. Je klanten zullen nu worden geïmporteerd en in TimeChimp gezet worden.
In de koppeling wordt er gekeken naar klantnummer. Bestaat je klant in Pipedrive en in TimeChimp? Zorg dat ze hetzelfde klantnummer hebben zodat het systeem ze als gelijkwaardig herkend.
Import geslaagd? Dan vind je de geïmporteerde klanten terug onder Relaties -> Klanten.