In dit artikel leggen we uit hoe je activiteiten aanmaakt, bewerkt en koppelt aan een boekhoudpakket of salarisadministratiepakket.
Volg deze stappen om een taak aan te maken:
Ga naar het tandwielpictogram.
Selecteer "Beheer" in het menu.
Kies "Activiteiten".
Klik op "+ Nieuwe activiteit".
Er verschijnt een pop-up met de volgende velden:
Naam:
Geef je activiteit een herkenbare naam die iedereen in je organisatie herkent. Je kunt deze activiteit voor meerdere klanten/projecten gebruiken.
Label:
Mocht je ooit eens een analyse willen draaien op een groep activiteiten dan kun je deze voorzien van een label. Dit label kun je gebruiken als filteroptie bij het uitdraaien van een rapportage.
Product/Artikel:
Dit kun je gebruiken om te koppelen aan het boekhoudpakket.
Salarispakket urencode:
Salarispakket urencode zie je enkel wanneer je een koppeling hebt gelegd met een salarisadministratie programma.
Dit veld kun je gebruiken om te koppelen aan de juiste urencode of looncomponent in het salarisadministratieprogramma.
Standaard bij een nieuw project
Nu is het belangrijk om je af te vragen of je deze activiteit vaker gaat gebruiken op meerdere klanten/projecten. Is dit het geval? Kies dan standaard bij een nieuw project.
Activiteit bij alle huidige projecten bijwerken
Je hebt een nieuwe activiteit binnen je organisatie of had deze nog niet aangemaakt. Je wil wel dat hij op ieder project standaard te boeken is. Vink dan de onderste checkbox aan 'Activiteit aan alle huidige projecten toevoegen'.
Wil je op een later moment je activiteit bewerken? Wanneer je een activiteit wil verwijderen, verwijder je daarmee alleen de activiteit. Niet de uren die ooit op dat activiteit geschreven zijn.