In diesem Artikel erhältst du eine Anleitung für eine optimale Übersicht in unserem Projekt-Modul. Erfahre, wie du deine Projekte im Handumdrehen findest und Einstellungen vornimmst.
Inhaltsverzeichnis
Übersicht im Projekt-Modul
Über den Reiter „Projekte“ kommst du zur allgemeinen Projekt-Übersicht. Oben kannst du auswählen, ob du archivierte oder aktive Projekte sehen möchtest. Über die rechte Schaltfläche „Gruppieren“ gruppierst du die Ansicht nach Kunden oder Hauptprojekten.
In jeder Projektzeile siehst du den jeweiligen Projektnamen, den Kundennamen, Meilensteine und (wenn du ein Budget angegeben hast) auch das Gesamtbudget im Verhältnis zur Summe aller Ausgaben und Kosten. Um die Budgetinformationen zu sehen, musst du allerdings den Schalter „Berechnungen anzeigen“ auf JA setzen. Mehr dazu erfährst du im Abschnitt Budgets und Ausgaben.
Wenn du eine detaillierte Ansicht zum aktuellen Projektstatus inklusive Budgets, aller erfassten Stunden und Ausgaben oder Rechnungen sehen möchtest, klickst du auf den jeweiligen Projektnamen. Im hier verlinkten Artikel erfährst du mehr über das Projekt-Dashboard.
Filteroptionen
Mit den hilfreichen Filtern suchst du einfach nach bestimmten Projekten. Kein Projekt in Sicht? Dann ist es höchste Zeit, eines zu erstellen! Das geht ganz einfach über die Schaltfläche „+ Neues Projekt“ rechts oben.
Du hast folgende Filteroptionen:
Zeiträume
Kundenname
Projektname
Rechnungsmethode
Tipp: Neben dem bereits erwähnten Schalter „Berechnungen anzeigen“ kannst du auch den Schalter „Favoriten anzeigen“ nutzen, um nur die wichtigsten Projekte anzuzeigen.
Budgets und Ausgaben
Dazu gehören Budget, Ausgaben, Verbleibend und Kosten. Die Werte dieser Spalten hängen von der Budgetmethode Ihres Projekts ab. Im hier verlinkten Artikel erfährst du mehr über unterschiedliche Budgetmethoden.
Die Spalte „Budget“ zeigt an, wie viele Stunden oder finanziellen Ressourcen du für das jeweilige Projekt zur Verfügung hast. Es steht ein Währungssymbol davor? Dann wurde ein finanzielles Budget festgelegt. Steht nichts davor? Dann wird mit einem zeitlichen Budget in Stunden gerechnet. Dasselbe gilt für die Spalten „Ausgaben“ (das bereits verbrauchte Budget) und „Verbleibend“ (das noch übrige Budget). In der Spalte Kosten werden die Gesamtkosten angezeigt, die sich aus allen Ausgaben und Stundensätzen pro Mitarbeiter berechnen.
