Koppeling activeren

Om een koppeling te maken met Informer ga je naar Instellingen (tandwielicoontje) in het hoofdmenu -> App Center en klik je op de Informer app. Je kunt deze gratis activeren.

Om Informer te activeren heb je de API code en beveiligingscode van Informer nodig. De API code kan je vinden onder instellingen -> API-sleutels. De beveiligingscode kan je vinden onder Mijn account.

Klanten importeren

Wanneer je een koppeling hebt met Informer kan je bij Instellingen -> Importeren alle klanten uit Informer importeren. Deze kun je daarna bekijken bij Beheer -> Klanten. De koppeling wordt gemaakt op het klantnummer veld in TimeChimp, deze moet overeenkomen met het klantnummer in Informer.

Er is ook een mogelijkheid om bij Instellingen -> Informer elke nacht een automatische import te laten draaien voor het importeren van je klanten.

Je kunt er ook voor kiezen eerst je klanten in TimeChimp aan te maken. Bij het aanmaken van een factuur in Exact zal hij dan automatisch de klant in Informer aanmaken wanneer deze niet bestaat.

Factuur aanmaken

Je kunt eenvoudig een factuur aanmaken van alle uren, uitgaven en ritten in Informer. Ga hiervoor naar Overzichten -> Uren, selecteer de uren (of uitgaven/ritten) en kies voor Acties -> Factureren in Informer.

Ook kun je vanuit Overzichten -> Ongefactureerd je klanten/projecten factureren in Informer. Dit kan handig zijn met projecten die bijvoorbeeld een abonnement of vaste prijs als factuurmethode hebben.

Verkoopboeking aanmaken

Wil je de factuurmodule van TimeChimp gebruiken? Maak dan hier je factuur aan en maak, na het verzenden van de factuur naar de klant, een verkoopboeking aan in Informer. 

Je kunt dit doen onder 'Facturen' (selecteer de facturen) of vanuit de factuur zelf. Kies dan Acties -> Verkoopboeking Informer aanmaken. Let wel op dat de factuur verzonden moet zijn voordat deze knop zichtbaar is.

Opmerkingen

Bij het exporteren van klanten naar Informer zijn een aantal velden verplicht in te vullen. Bij het importeren van klanten naar Informer zijn de volgende velden verplicht:

  • Website
  • Iban
  • Bic
  • Btw
  • Kvk nummer
  • E-mail

Deze velden worden gevuld met placeholders in Informer. 

Heeft u het antwoord gevonden?